D'où vient le carnaval ? Pourquoi le fête-t-on ? Qui sont les Black Indians de la nouvelle Orléans, Les masquelours de Dunkerque, les touloulous de Cayenne ? Quelle est l'origine de leurs costumes ? Un voyage autour du monde, au gré des parades, des chahuts, des mascarades et des bals pour découvrir la subversion de cette fête qui met le monde a l'envers.