Qui est cette beauté au charme éthéré qui vient de surgir du loch baigné par les rayons de la lune ? Duncan est fasciné et ensorcelé par celle qu'il a choisi d'appeler Sélène. Hélas ! le Highlander est terrorisé par cette situation car, pendant son enfance, une sorcière lui a prédit qu'il tomberait amoureux d'une femme magnifique qui provoquerait sa chute et celle de son clan. En outre, il ne doit pas oublier qu'il se trouve à Finlaggan pour une raison cruciale : il doit remporter le tournoi organisé par le seigneur des Isles afin d'être reconnu officiellement en tant que seigneur d'Ara et chef du clan MacKinnon Mishnish. Mais bientôt il découvre que Sélène lui cache un secret qui pourrait tout remettre en question...