Kenzô Tenma est tombé dans le piège de "Johann" : il devient la cible de la police qui le prend désormais pour le tueur en série. Echappant de peu au filet tendu par la police, le docteur poursuit "Johann" non seulement pour l'empêcher de commettre d'autres crimes mais également afin de prouver son innocence. En fouillant le mystérieux passé du "Monstre", Tenma parviendra-t-il à se rapprocher un peu de la vérité ? Où se situe le bien, où se situe le mal ?! Nina est tombée entre les mains d'un groupe néonazi et Kenzô Tenma, toujours sur les traces de la jeune fille, car elle est la seule personne à pouvoir lui révéler qui est véritablement Johann, fait cette terrible découverte : des extrémistes de droite projettent de faire de Johann un second Hitler !.