Tandis que les Chevaliers d'Emeraude tentent de comprendre pourquoi les volcans se refroidissent, le jeune Marek, demi-dieu félin, provoque une terrible catastrophe qui oblige les créatures magiques d'Enkidiev à puiser dans leurs ressources pour survivre. De son côté, la Reine Swan remet sa couronne à son fils aîné, Nemeroff, revenu de la mort. Mais sa décision ne plaît pas à tout le monde... Onyx, lui, conserve ses pouvoirs. Pourtant le roi déchu est loin d'imaginer que, lorsqu'on use de maléfices, il y a un prix à payer.